Financial Due Diligence Prüfung für die Verkaufsseite

Financial Due Diligence für einen sicheren und erfolgreichen Unternehmensverkauf

  • Eine sell-side Financial Due Diligence bereitet die finanzielle Ausgangslage strukturiert und konsistent auf und stellt Käufern eine belastbare Basis für ihre Analyse zur Verfügung.

  • Financial und Tax Due Diligence schaffen Klarheit über Ergebnisqualität, Vermögenslage und zentrale Treiber der Bewertung.

  • Ein klar definierter Due-Diligence-Prozess reduziert Rückfragen, erhöht Transparenz, steigert den Unternehmenswert und sorgt für einen effizient gesteuerten Verkaufsprozess.

  • Wir erstellen belastbare Analysen, prüfen die zugrunde liegenden Kaufpreisannahmen und untermauern diese durch Quality-of-Earnings-Analysen und gezielte Normalisierungen.

  • Das Ergebnis ist höhere Prozesssicherheit, bessere Vergleichbarkeit von Angeboten und eine gestärkte Position in Verhandlungen.

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Warum eine Financial Due Diligence für Verkäufer entscheidend ist

Bei einem Unternehmensverkauf geht es nicht darum, Dein eigenes Unternehmen neu zu analysieren, sondern es aus Käufersicht strukturiert, konsistent und überzeugend zu präsentieren. Eine sell-side Financial Due Diligence schafft Transparenz, Vertrauen und Vergleichbarkeit. Sie zeigt klar, wie stabil Dein Unternehmen wirtschaftlich aufgestellt ist, wie nachhaltig Ergebnisse erwirtschaftet werden und welche Werttreiber den Kaufpreis beeinflussen. Mit dieser strukturierten Vorbereitung legst Du die Basis für einen effizienten Verkaufsprozess, reduzierte Rückfragen und eine überzeugende Kaufpreisargumentation.

Finanzielle Lage transparent darstellen

Eine verkaufsseitige Financial Due Diligence schafft Klarheit über Deine finanzielle Lage und die zentralen Kennzahlen, nicht zur internen Erkenntnisgewinnung, sondern als professionelle Entscheidungsgrundlage für potenzielle Käufer.

Käufer erhalten eine verlässliche, einheitliche Basis für ihre Analyse, während Du Dein Unternehmen strukturiert präsentierst und Deine Position im Prozess stärkst.

Käuferperspektive antizipieren

Eine sell-side Financial Due Diligence strukturiert Dein Unternehmen aus Käufersicht und stellt allen Interessenten eine einheitliche, belastbare Analysebasis zur Verfügung. Das reduziert Rückfragen, erhöht die Prozessgeschwindigkeit und entlastet Management und Finanzabteilung spürbar.

Gezielte Normalisierungen und Quality-of-Earnings-Analysen schaffen Klarheit über Werttreiber und sichern Kaufpreisannahmen fachlich ab.

Fundierte Entscheidungsgrundlagen bieten

Durch die systematische Aufbereitung und Analyse der Finanzdaten entsteht eine belastbare Entscheidungsgrundlage für Käufer und Verkäufer. Das schafft Klarheit, reduziert Unsicherheiten und macht den Due-Diligence-Prozess insgesamt deutlich effizienter.

Kaufpreis und Werttreiber belegen

Eine detaillierte finanzielle Analyse zeigt transparent, wie der Unternehmenswert entsteht und welche Treiber ihn nachhaltig beeinflussen. Wertsteigernde Faktoren werden durch uns gezielt analysiert, aufbereitet und nachvollziehbar aufgezeigt.

Das ermöglicht saubere Bewertungen, realistische Kaufpreisargumentationen und eine professionelle Vorbereitung auf Verhandlungen.

Sicherheit im gesamten Deal-Prozess schaffen

Eine verkaufsseitige Due Diligence stellt sicher, dass alle Annahmen, Rechnungslegungsgrundlagen und finanziellen Positionen konsistent identifiziert, dokumentiert und nachvollziehbar erläutert sind.
Das minimiert Interpretationsspielräume, reduziert Risiken auf Käuferseite und sorgt für eine reibungslose Transaktion.

Vertrauen bei Käufern aufbauen

Eine gut vorbereitete Financial Due Diligence signalisiert Professionalität, Struktur und Verlässlichkeit. Sie reduziert Unsicherheiten, beschleunigt Entscheidungsprozesse und stärkt Deine Position gegenüber Investoren, Banken oder strategischen Käufern.

Bildschirm Mockup

Ablauf der Due Diligence Prüfung

Wir schaffen Klarheit, reduzieren Risiken und bereiten Dich gezielt auf Käuferfragen und die spätere Verhandlung vor. Die tatsächliche Dauer hängt vom Umfang und der Komplexität der Transaktion ab.

Woche 0 bis 1:

Kickoff, Datenanforderung, Materialitätsanalyse, Vorschlag KPI-Map

Woche 1 bis 2:

Datenaufbereitung, Analyse, erste Auswertungen

Woche 2 bis 3:

Vertiefte Arbeiten zur Nachhaltigkeit der Ergebnisqualität, Working Capital, Schulden und KPIs

Woche 3 bis 4:

Modellierung des Due Diligence Berichts, Management-Review

Woche 4 bis 6:

Finalisierung, Datenraumkontrolle, Käuferfragen und Vertragsunterstützung

Was wir liefern, um Deinen Verkaufsprozess abzusichern

  • Quality of Earnings Bericht mit normalisiertem EBITDA und Überleitung

  • Analyse der Umsatzqualität nach Kunde, Produkt und Kanal

  • Working Capital Analyse mit Normalisierung und Saisonalität

  • Definition und Nachweis von Nettofinanzschulden und ähnlichen Posten

  • Überprüfung der Bilanzierungsstandards und Analyse ungewöhnlicher Sachverhalte

  • Pro-forma-Anpassungen für Carve-outs und Add-backs

  • Kohortenanalyse und Retention, wo sinnvoll

  • Margen- und Deckungsbeitragsanalyse auf Segmentebene

  • Inputs für Vertragsdefinitionen

  • Datenraum-Index, Plan für Dokumentenbereitstellung und Qualitätskontrolle der Dateien

  • Coaching für Management-Präsentationen und Q&A-Vorbereitung

  • Unterstützung bei Käufer-Q&A und Nachverfolgung aller Anfragen

  • Vorlage für Reporting zum Übergang ab Tag eins

Für wen Financial Due Diligence besonders wertvoll ist

  • Gründerteams oder Private Equity-geführte Unternehmen, die sich auf einen (Teil-)Verkauf vorbereiten

  • Mittelständische Unternehmen mit Private Equity-Beteiligung und rund zehn bis 500 Millionen Euro Umsatz

  • Management-Teams, die saubere KPIs, Vendor-QofE und schnellere Deals brauchen

  • Mandanten in Deutschland und den USA, immer auch zweisprachig möglich

Tombstones

Hier ist eine Liste einiger Sell-Side Financial Due Diligence-Projekte, an denen wir in der Vergangenheit erfolgreich gearbeitet haben:

Transaction - Tombstone 6
Transaction - Tombstone 1

Moderne Tools für eine transparente und belastbare FDD

Eine verkaufsseitige FDD braucht verlässliche Systeme, strukturiertes Datenmanagement und nachvollziehbare Reports. Wir nutzen moderne Technologien, damit alle Zahlen konsistent, prüfungssicher und für Käufer oder Berater vollständig nachvollziehbar sind.

  • Kommentierter, käuferfähiger Financial-Due-Diligence-Bericht, bei Bedarf ergänzt durch Power-BI-Auswertungen und SQL-basierte Analysen

  • Datenraum-Vorbereitung und Dokumentenverwaltung

  • Dashboards, die von Management und Käufern verwendet werden können

Zentrale Aspekte der Sell-Side Financial Due Diligence

  • Klar definierte Kriterien: Vorab festgelegte Due-Diligence-Kriterien schaffen Klarheit darüber, welche Finanzbereiche Käufer besonders prüfen und bewerten werden.

  • Saubere Budget- und Forecast-Struktur: Prüfbare Budgets und realistische Forecasts stärken die Glaubwürdigkeit und erleichtern Käufern die Bewertung zukünftiger Entwicklungen.

  • Vollständige Dokumentation der Finanzhistorie: Eine lückenlose, geordnete Darstellung historischer Finanzdaten ermöglicht es, Chancen und Risiken schnell und zuverlässig zu beurteilen.

  • Stimmigkeit zwischen KPIs und Geschäftsmodell: Wichtige finanzielle Kennzahlen müssen logisch zum Geschäftsmodell passen, damit die Bewertung für Käufer nachvollziehbar und belastbar ist.

Warum Radial?

  • Big-Four-Qualität gepaart mit dem Speed und der Flexibilität einer Boutique

  • Leadership durch Ex-Big-4, zweisprachiges Team, PE-Mentalität

  • Datengetriebene Delivery: Dashboards, Modelle, Governance, die Du selbst in der Hand hast

  • Proaktive Kommunikation und jederzeit klar definierte Verantwortlichkeiten, mit denen jede Woche konkrete Ergebnisse erzielt werden

Radial Consulting Logo

Lasse Deine Transaktion professionell vorbereiten

Eine verkäuferseitige Financial Due Diligence entscheidet darüber, wie souverän Du im Prozess auftrittst, wie klar Du Deinen Unternehmenswert erklärst und wie überzeugend Du Deinen Kaufpreis belegst.

Wenn Du potenzielle Käufer frühzeitig abholen, Rückfragen reduzieren und den Deal strategisch vorbereiten möchtest, unterstützen wir Dich mit Erfahrung, Struktur und einem unternehmenswertsteigernden Ansatz.

Lass uns sprechen und gemeinsam die Grundlage für eine erfolgreiche Transaktion schaffen.

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Wolf-Heinrich Werling

Häufig gestellte Fragen

Eine sell-side Financial Due Diligence ist eine strukturierte Analyse durch den Verkäufer, bei der die Finanzzahlen, steuerlich relevanten Aspekte sowie die Potenziale bzw. Gefahren rund um einen geplanten Verkauf geprüft und transparent aufbereitet werden. Du stellst Käufern damit eine belastbare Grundlage für ihre Analyse bereit, die sowohl branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigt als auch hilft, mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen.

Vendor Assistance heißt, dass wir dich bei Datenraum, Unterlagen und Prozessen unterstützen, aber keinen eigenen Bericht erstellen. Vendor Due Diligence beinhaltet einen formellen Bericht mit Analysen und Bewertungen, auf den Käufer direkt zurückgreifen können.

Maschinen- und Anlagenbau, SaaS, Projektgeschäft, E-Commerce, Konsum- oder Industriegüter und weitere Branchen. Wir passen die Treiberlogiken und KPIs Deinem Geschäftsmodell an.

Am besten acht bis zwölf Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart. Oft macht es Sinn, schon früher zu starten, um Definitionen und KPIs sauber vorzubereiten.

Normalerweise vier bis zehn Wochen von Start bis fertigem Bericht, bei komplexeren Unternehmenstransaktionen auch länger.

Bilanzen, Management Reporting, Buchungsdaten auf Transaktionsebene, Fälligkeitsstrukturlisten der offenen Posten, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Leasingverträge, Schulden und wichtige Verträge. Wir stellen eine detaillierte Anforderungsliste zusammen.

HGB, IFRS und US GAAP. Bei Bedarf konvertieren wir zwischen den Rahmenwerken.

Ja. Wir stimmen uns mit Ihren Beratern ab und stimmen die SPA-Definitionen und Prozessmeilensteine aufeinander ab.

Ja. Wir coachen das Management, entwerfen Antworten und halten Nachverfolgungslisten, damit alles pünktlich abgearbeitet wird.

Die Vendor Due Diligence ermöglicht Verkäufern, Gefahren und Chancen frühzeitig offenzulegen, Rückfragen zu reduzieren und den Verkaufsprozess deutlich zu beschleunigen und nebenbei den Unternehmenswert und damit den Kaufpreis zu steigern. Sie stärkt die Verhandlungsposition, schafft Vertrauen bei potenziellen Käufern und verbessert die Argumentation des Kaufpreises.

Wir kombinieren finanzielle Expertise mit moderner Technologie, klaren Modellen und einem stark umsetzungsorientierten Ansatz. Statt langer Reports liefern wir präzise Analysen, klare Aussagen und strukturierte Unterlagen, die im Deal-Prozess sofort einsetzbar sind.

Was unsere Kunden sagen

Thorsten Preiss
Durch Radial sind wir auf unserem Weg der Digitalisierung des Finanz-Reporting und der damit verbundenen erhöhten Transparenz ein großes Stück vorangekommen. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, bei denen wir Radial wieder unterstützend einbinden werden.
Thorsten Preiss, DETAX GmbH

Jetzt den Exit strategisch und sicher vorbereiten

Eine sell-side Financial Due Diligence entscheidet darüber, wie souverän Du in Verhandlungen auftrittst, wie professionell Dein Unternehmen im Markt wahrgenommen wird und wie belastbar der Kaufpreis hergeleitet ist. Durch strukturierte Normalisierungen, belastbare Ergebnisdarstellungen und klare Werttreiber lassen sich Kaufpreisannahmen häufig substanziell verbessern – in vielen Fällen um ein Vielfaches der Kosten der Due Diligence.

Wenn Du Risiken reduzieren, Vertrauen stärken und Deinen Unternehmenswert klar und nachvollziehbar darstellen möchtest, begleiten wir Dich mit Erfahrung, Expertise und einer strukturierten Prüfung. Sprich uns an und lege heute die Grundlage für einen erfolgreichen Firmenverkauf.