Finanzielle Buy-Side Due Diligence

Due Diligence Services für die Käuferseite mit Fokus auf Analyse, Risiken und Deal-Sicherheit

  • Tiefgehende Buy-Side Due Diligence für fundierte Entscheidungen in jeder Transaktion

  • Klare Analyse von Risiken und Chancen des Zielunternehmens

  • Strukturierte Financial Due Diligence (FDD) mit Fokus auf Datenqualität, Management und Business Plan

  • Bewertung von Compliance, Prozessen und Financial KPIs für mehr Sicherheit

  • Einordnung aller Due-Diligence-Ergebnisse im Kontext des Deals und der Investmentkriterien

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Warum eine Due Diligence auf der Käuferseite unverzichtbar ist

Ob mittelständisches Unternehmen, Corporate oder Investor: Eine fundierte Buy-Side Due Diligence ist der zentrale Erfolgsfaktor jeder Transaktion. Sie zeigt, wie solide das Zielunternehmen aufgestellt ist, macht Potenziale bzw. Bedrohungen sichtbar und liefert die Daten, die Sie für eine sichere Bewertung und Entscheidung benötigen. Frühzeitig durchgeführte Due-Diligence-Analysen reduzieren Unsicherheiten und stärken Ihre Position im Deal.

Finanzielle Klarheit

Eine strukturierte Financial Due Diligence legt offen, wie belastbar Finanzdaten, Cashflows und KPIs tatsächlich sind, und identifiziert die Risiken des Zielobjektes transparent.

Analyse des Business Plans

Wir prüfen, wie realistisch Planung, Umsatztreiber und Kostenstrukturen sind, und ob das Management einen Business Plan präsentiert, der den Anforderungen einer käuferseitigen Due Diligence standhält.

Chancen und Risiken frühzeitig erkennen

Durch bewährte Analyse-Methoden bewerten wir sämtliche Faktoren des Deals, um Risiken und Potenziale klar herauszuarbeiten.

Compliance und Governance sicherstellen

In regulierten Branchen gewinnt die Prüfung von Compliance und Governance an Bedeutung. Wir stellen sicher, dass Risiken in diesen Bereichen früh sichtbar werden.

Markt- und Branchenkontext verstehen

Durch die Verbindung von Financial und Commercial Insights bewerten wir das Zielunternehmen konsistent im Kontext seiner Branche, Positionierung und Wettbewerbsdynamik.

Starke Basis für jede Corporate Entscheidung

Ob Joint Venture, Acquisition oder klassischer M&A-Transaktion - unsere Buy-Side Due Diligence schafft die Grundlage für sichere Entscheidungen, erfolgreiche Deals und nachhaltige Unternehmensplanung.

Bildschirm Mockup

Buy-Side Due Diligence erfolgreich strukturieren

Ein wirksames Operating Model entsteht nicht im Workshop allein. Entscheidend ist ein klarer Ablauf, der Analyse, Design und Implementierung verbindet und früh steuerungsrelevante Ergebnisse liefert.

Die exakte Dauer variiert je nach Größe, Unternehmensbereich und Komplexität der Transaktion.

Woche 0 bis 1:

Kickoff, Erstellung der Anforderungsliste, Risikoübersicht, erster Entwurf der wichtigsten Kennzahlen.

Woche 1 bis 2:

Datenerhebung, erste Analysen, erste Erkenntnisse als Insight-Dashboards.

Woche 2 bis 3:

Vertiefte Arbeiten zur Nachhaltigkeit der Ergebnisqualität, Working Capital, Schulden und KPIs.

Woche 3 bis 4:

Entwurf des Berichts, Vertragsinputs, Managementfragen sowie Finalisierung mit Prioritäten für die ersten hundert Tage.

So bringen wir Klarheit in Ihren Deal

  • Eine Darstellung der historischen Ertragsqualität auf Basis eines normalisierten EBITDAs

  • Analyse der Umsatzqualität nach Produkt, Kunde, Kanal und Kohorte

  • Working Capital Analyse mit Normalisierung, Saisonalität und Zielgröße

  • Übersicht von Nettofinanzschulden und ähnlichen Posten samt Nachweisen

  • Set von relevanten Kennzahlen und deren Definition klar passend zur Transaktion

  • Überprüfung der Bilanzierungsstandards und Analyse ungewöhnlicher Sachverhalte

  • Prüfung der Umsatzabgrenzung, Erlöserfassung und Rückstellungen

  • Einblick in Kohorten, Retention und Kundenabwanderung wo sinnvoll

  • Analyse der Stückkosten und Margen auf Segmentebene

  • Inputs für die Vertragsgestaltung inkl. Definitionen, Schwellenwerte und Preismechanik

  • Management der Datenanfragen und Nachverfolgung aller Analyseschritte

  • Management-Interview und Referenzprüfungen falls sinnvoll

  • Fahrplan für die ersten 100 Tage und Maßnahmen zur direkten Wertsteigerung

Für wen unsere Buy Side Due Diligence entscheidend ist

  • Private Equity Fonds und Family Offices bei mittelgroßen Übernahmen

  • Teams für Unternehmensentwicklung, die Zukäufe oder Beteiligungen prüfen

  • Mandate in Deutschland und den USA, Berichterstattung auf Deutsch oder Englisch, Erfahrung im grenzüberschreitenden Umfeld

Tombstones

Hier finden Sie eine Liste einiger Buy-Side Financial Due Dilgience Projekte, an denen wir in der Vergangenheit erfolgreich gearbeitet haben:

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Unsere digitalen Werkzeuge

Eine fundierte Bewertung gelingt nur, wenn Daten, Prozesse und Annahmen mit strukturierten Technologien geprüft werden. Wir nutzen moderne Tools, klare Analyseframeworks und sichere Datenarchitekturen, um jede Phase präzise, compliant und corporate-ready zu gestalten.

  • Microsoft 365 Umgebung mit rollenbasiertem Zugang und Nachvollziehbarkeit

  • Datenraum-Vorbereitung und Dokumentenverwaltung

  • Dashboards, die von Management und Käufern verwendet werden können

Die Kernaspekte der Prüfung

  • EBITDA Analyse: Wir prüfen die Qualität, Nachhaltigkeit und Bereinigung des EBITDA, um ein realistisches Bild der operativen Ertragskraft zu erhalten.

  • Working Capital: Wir analysieren die Entwicklung, Saisonalität und Effizienz des Working Capital, um Liquiditätsbedarf und strukturelle Muster klar zu erkennen.

  • Finanzschulden: Wir bewerten Finanzschulden, Leasingverhältnisse und off-balance-Positionen, damit du ein vollständiges Bild der finanziellen Verpflichtungen erhältst.

  • Bilanz und Cashflow Analyse: Wir untersuchen die Bilanzstruktur und den Cashflow, um Stabilität, Risiken und Cash Conversion realistisch einzuordnen.

  • Planungsrechnungen: Wir prüfen Business Pläne, Annahmen und Forecasts, um deren Plausibilität, Belastbarkeit und strategische Konsistenz sicherzustellen.

Warum Radial

  • Big-Four-Qualität gepaart mit dem Speed und der Flexibilität einer Boutique

  • Leadership durch Ex-Big-4, zweisprachiges Team, PE-Mentalität

  • Datengetriebene Delivery: Dashboards, Modelle, Governance, die Du selbst in der Hand hast

  • Proaktive Kommunikation und jederzeit klar definierte Verantwortlichkeiten, mit denen jede Woche konkrete Ergebnisse erzielt werden 

Radial Consulting Logo

Gewinne Transparenz über Chancen und Risiken

Du stehst vor einem Deal und möchtest sicherstellen, dass jede Zahl, jede Annahme und jedes Risiko sauber bewertet ist?
Wir unterstützen dich auf der Käuferseite mit einer strukturierten Analyse, klaren Reports und echter Transaktions-Expertise. So triffst du Entscheidungen auf Basis harter Fakten - nicht auf Vermutungen.

Lass uns sprechen und gemeinsam herausfinden, wie wir dich im nächsten Schritt unterstützen können.

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Wolf-Heinrich Werling

Häufig gestellte Fragen

Wir kombinieren klassische Finanzanalyse mit schnellen Dashboards und Anwendung moderner Datenmodelle. Du erkennst die wichtigsten Einflussfaktoren, Auffälligkeiten und Saisonalitäten sofort. Die Ergebnisse sind direkt für den Vertrag und den Start nach dem Kauf nutzbar.

Am besten früh - sobald du erste Informationen zum Zielunternehmen hast oder ein Letter of Intent vorliegt. So kannst du Anfragen und die Analyseschwerpunkte passend festlegen.

Ja. Unsere Berichte werden in Deutschland von Radial GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt und sind für alle gängigen Banken geeignet.

Maschinen- und Anlagenbau, SaaS, Projektgeschäft, E-Commerce, Konsum- oder Industriegüter und mehr. Wir passen die Treiberlogiken und KPIs Deinem Geschäftsmodell an.

Typisch hierfür sind etwa drei bis vier Wochen von Kickoff bis zum finalen Bericht. Bei sehr komplexen Deals kann es länger dauern.

Bilanzen, Management Reporting, Buchungsdaten auf Transaktionsebene, Fälligkeitsstrukturlisten der offenen Posten, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Leasingverträge, Schulden und wichtige Verträge. Wir stellen eine detaillierte Anforderungsliste zusammen.

Ja, wir stimmen uns mit deinen Rechts-, Steuer- und Strategieexperten eng ab und liefern Definitionen sowie Input für die Vertragsverhandlung.

Wir entwerfen skalierbare Dashboards und bieten Unterstützung für zukünftige Erweiterungen, wenn dein Berichtsbedarf zunimmt.

Sie verfolgt das Ziel, ein vollständiges, faktenbasiertes Bild des Zielobjektes zu liefern und damit eine sichere Entscheidungsgrundlage für den Deal zu schaffen. Dazu zählen unter anderem:

  • Risikobewertung: Identifikation finanzieller, operativer und struktureller Risiken, die den Deal oder den zukünftigen Erfolg beeinflussen können.
  • Chancenidentifikation: Aufdeckung von Potenzialen, Effizienzgewinnen und Werttreibern, die für Käufer besonders attraktiv sind.
  • Wertermittlung: Analyse der finanziellen Leistungsfähigkeit, der Nachhaltigkeit der Erträge und der relevanten KPIs als Grundlage für den Unternehmenswert.
  • Vertragsverhandlung: Ableitung zentraler Punkte für Preisfindung, Kaufvertragsgestaltung und Mechanismen wie Closing Accounts oder Locked-Box-Modelle.
  • Nachhaltige Erträge: Prüfung, ob Umsatz, EBITDA und Cashflows langfristig tragfähig sind und wie stabil zukünftige Ertragsquellen tatsächlich sein können.

Im Vergleich zur Vendor Due Diligence, die vom Verkäufer erstellt wird, fokussiert sich die Buy-Side Due Diligence stärker auf unabhängige Validierung, kritische Prüfung und die spezifischen Interessen des Käufers.

Ja, wir liefern alle Definitionen, Kennzahlen und Analysen für Verhandlung und Bankgespräch.

Ja, du erhältst einen Fahrplan für das Reporting und erste Maßnahmen für schnelle Wertsteigerungen.

Was unsere Kunden sagen

Thorsten Preiss
Durch Radial sind wir auf unserem Weg der Digitalisierung des Finanz-Reporting und der damit verbundenen erhöhten Transparenz ein großes Stück vorangekommen. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, bei denen wir Radial wieder unterstützend einbinden werden.
Thorsten Preiss, DETAX GmbH

Mit Erfahrung und Weitblick die richtige Kaufentscheidung treffen

Eine eingehende Prüfung der finanziellen Situation entscheidet darüber, ob ein Deal wirklich zu deinen Zielen passt, Risiken beherrschbar bleiben und du als Käuferseite souverän auftrittst. Wenn du Transparenz, Geschwindigkeit und echte finanzielle Sicherheit im Prozess benötigst, begleiten wir dich mit Erfahrung, Technologie und fundierter Expertise. Sprich uns an und sichere dir eine Buy-Side Due Diligence, die dir als Käufer oder Investor echte Klarheit verschafft.