Exit Readiness für den Mittelstand

Strategisch planen. Käufer überzeugen. Unternehmenswert sichern.

  • Frühzeitige Vorbereitung auf Verkauf, Nachfolge oder Transaktion.

  • Risiken erkennen, Prozesse strukturieren und Transparenz schaffen.

  • Attraktivität für potenzielle Käufer und Investoren gezielt erhöhen.

  • Unternehmenswert steigern und reibungslosen Verkaufsprozess sicherstellen.

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Warum Exit Readiness?

Eine frühzeitige und strukturierte Exit Readiness ist entscheidend, um den Firmenwert zu sichern und die Nachfolge oder den Verkauf strategisch vorzubereiten. Sie schafft Vertrauen bei Käufern und Investoren, reduziert Risiken und sorgt für einen problemlosen Ablauf während der Transaktion. Radial unterstützt mittelständische Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der Transparenz schafft und planvolle Maßnahmen für einen erfolgreichen Exit ermöglicht.

Frühe Vorbereitung

Unternehmensinhaber, die ihren Verkaufsprozess rechtzeitig starten, schaffen Zeit für die Implementierung zielgerichteter Maßnahmen und reduzieren mögliche Gefahren deutlich.

Strategische Ausrichtung

Ein klar strukturierter Prozess stimmt Unternehmensziele, Unternehmensdaten und Equity Story aufeinander ab – für eine nachhaltige Exit-Strategie.

Unternehmenswert steigern

Durch Optimierung von Geschäftsprozessen, Skalierbarkeit und Transparenz lässt sich der Wert des Unternehmens  systematisch erhöhen und nachvollziehbar darstellen.

Risiken minimieren

Mit einer systematischen Analyse von Stärken und Schwächen werden potentielle Risiken rechtzeitig erkannt und gezielt reduziert.

Attraktivität für Käufer

Eine professionelle Exit-Vorbereitung verbessert die Verhandlungsposition und schafft Vertrauen bei Kapitalgebern und möglichen Käufern.

Reibungsloser Prozess

Eine klare Struktur und definierte Meilensteine sorgen für eine problemlos verlaufende Transaktion und einen erfolgreichen Abschluss.

Bildschirm Mockup

Frühzeitig zur erfolgreichen Exit-Readiness

Ein wirksames Operating Model entsteht nicht im Workshop allein. Entscheidend ist ein klarer Ablauf, der Analyse, Design und Implementierung verbindet und früh steuerungsrelevante Ergebnisse liefert.

Die tatsächliche Dauer hängt immer vom Umfang und der Komplexität der Transaktion ab. So sieht jedoch ein typischer Zeitplan aus:

Woche 0 bis 1:

Kickoff, Datenanforderungen, Exit-Scan, KPI-Mapping

Woche 1 bis 2:

Datenaufbereitung, Analyse, erste Auswertungen

Woche 2 bis 3:

Detaillierte Arbeit zu EBITDA, Working Capital, Net Debt und KPIs

Woche 3 bis 6:

Entwurf des Fact Books, Management-Präsentation, Datenraum-Plan

Woche 6 bis 10:

Finalisierung der Pakete, Abstimmung mit Beratern, Q&A-Vorbereitung

Unsere Leistungen für die Exit Readiness im Mittelstand

Unsere Exit Readiness kombiniert genaue Planung, operative Maßnahmen und klare Struktur, um Käufer zu überzeugen und den Firmenwert transparent darzustellen. Wir schaffen eine belastbare Grundlage für Due Diligence, Verhandlungen und einen erfolgreichen Abschluss, damit Dein Unternehmen optimal auf die nächste Phase vorbereitet ist.

  • Entwicklung einer maßgeschneiderten Exit-Strategie auf Basis Deiner Unternehmensstruktur und Ziele

  • Analyse der Stärken und Schwächen sowie Identifikation potenzieller Risiken und Quick Wins

  • Erstellung einer Equity Story, die den Wert und das Potenzial Ihres Unternehmens überzeugend vermittelt

  • Vorbereitung der Due-Diligence-Unterlagen, des virtuellen Datenraums und strukturierte Aufbereitung der Finanz-, Steuer- und Rechtsdokumentation

  • Begleitung während der Transaktion - bis zur sicheren Umsetzung und erfolgreichen Übergabe

Für wen Exit Readiness entscheidend ist

Unsere Exit Readiness richtet sich an Unternehmensinhaber, die ihren Verkauf erfolgsorientiert vorbereiten wollen - ob als Familienunternehmen, wachsender Mittelständler oder Private-Equity-Investor. Wir begleiten Dich in jeder Phase der Unternehmensnachfolge - von der ersten Analyse bis zum erfolgreichen Abschluss.

  • Mittelständische Unternehmer, die den Unternehmensverkauf oder eine Nachfolgeregelung planen

  • Private Equity Fonds und Investoren, die Portfoliounternehmen auf einen Exit oder IPO vorbereiten möchten

  • CFOs und Corporate-Finance-Teams, die Transparenz in Bewertung, Reporting und Due Diligence sicherstellen wollen

  • Unternehmen im M&A-Markt, die eine strukturierte Vorbereitung und operative Umsetzung ihrer Transaktion benötigen

  • Familienunternehmen, die ihre Nachfolge vorzeitig regeln und den Unternehmenswert langfristig sichern möchten

Bereit für die Unternehmensnachfolge?

Wenn Du Dich kurz vor dem Verkauf befindest oder die Unternehmensnachfolge vorausschauend planen willst, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Deine Exit Readiness zu prüfen. Wir unterstützen Dich dabei, Dein Unternehmen professionell vorzubereiten und alle relevanten Prozesse sauber zu strukturieren. So stellst Du sicher, dass Dein Verkauf reibungslos abläuft und der wahre Wert Deines Unternehmens sichtbar wird.

Effizienz durch datengetriebene Umsetzung

Transparenz, Geschwindigkeit und Präzision entstehen durch den Einsatz moderner Technologien. Unsere digitalen Tools und Datenmodelle schaffen eine belastbare Grundlage für Due Diligence, Unternehmensbewertung und Reporting.

  • Reporting und Controlling in Power BI, SQL-Modellierung, sichere Datenverbindungen

  • Microsoft 365 Umgebung mit rollenbasiertem Zugang und Nachvollziehbarkeit

  • Datenraum-Vorbereitung und Dokumentenverwaltung

  • Dashboards, die von Management und Käufern verwendet werden können

Schlüsselelemente der Exit Readiness

Ein erfolgreicher Verkaufsprozess basiert auf klarer Struktur, Transparenz und strategischer Vorbereitung. Diese Schlüsselelemente stellen sicher, dass Dein Unternehmen professionell auf den Exit ausgerichtet ist und etwaige Gefahren rechtzeitig erkannt werden.

  • Systematische Vorbereitung: Frühzeitige Planung aller Phasen des Verkaufsprozesses, um glatte Abläufe zu gewährleisten.

  • Wertsteigerung: Fokus auf durchdachte Hebel, die den Wert des Unternehmens systematisch erhöhen.

  • Risikominimierung: Bewertung interner und externer Risiken zur Sicherung der Stabilität während der Transaktion.

  • Schwachstellenanalyse: Detaillierte Prüfung, um Schwächen zu identifizieren und exakte Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.

  • Vertrags- und Eigentumssicherung: Sicherstellung rechtlicher Klarheit und vollständiger Dokumentation relevanter Vereinbarungen.

  • Attraktivität für Käufer: Professionelle Darstellung von Stärken, Marktposition und Wachstumspotenzial, um potentielle Kapitalanleger zielgerichtet anzusprechen.

Warum Radial

  • Big-Four-Qualität gepaart mit dem Speed und der Flexibilität einer Boutique

  • Leadership durch Ex-Big-4, zweisprachiges Team, PE-Mentalität

  • Datengetriebene Delivery: Dashboards, Modelle, Governance, die Du selbst in der Hand hast

  • Proaktive Kommunikation und jederzeit klar definierte Verantwortlichkeiten, mit denen jede Woche konkrete Ergebnisse erzielt werden

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Bereit, Deinen Exit strategisch vorzubereiten?

Ein erfolgreicher Verkauf beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Wenn Du Dein Unternehmen professionell auf einen Exit ausrichten möchtest, unterstützen wir Dich dabei, den Prozess strukturiert und zielorientiert zu gestalten.

Sprich mit uns über Deine Ausgangssituation. Gemeinsam entwickeln wir den besten Weg, um Dein Unternehmen attraktiv zu positionieren.

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Wolf-Heinrich Werling

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Häufig gestellte Fragen

Eine strukturierte Analyse, das gewährleistet, dass das zu verkaufende Unternehmen auf den Prozess vorbereitet ist und im Laufe des Prozesses keine Überraschungen zu Tage treten.

Die Exit-Vorbereitung konzentriert sich auf die Story, die Aufbereitung der Unterlagen und des Datenraums. Die Vendor Due Diligence fügt einen formellen und kommentierten Bericht hinzu, auf den sich Käufer verlassen können. Wir bieten Unterstützung für Verkäufer und können bei Bedarf auch eine VDD anbieten.

Wir bereiten Unternehmen nicht nur formal vor, sondern steigern gezielt Wert, Skalierbarkeit und Transaktionssicherheit.

Maschinen- und Anlagenbau, SaaS, Projektgeschäft, E-Commerce, Konsum- oder Industriegüter und mehr. Wir passen die Treiberlogiken und KPIs Deinem Geschäftsmodell an.

Idealerweise 3 bis 6 Monate vor Beginn des Prozesses. Ein frühzeitiger Start hilft, Definitionen zu bereinigen und eine glaubwürdige KPI-Historie aufzubauen.

Typischerweise laufen Projekte dieser Art 2 bis 4 Monate, mit zusätzlicher Zeit beim Q&A Support.

Bilanzen, Management Reporting, Buchungsdaten auf Transaktionsebene, Fälligkeitsstrukturlisten der offenen Posten, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Leasingverträge, Schulden und wichtige Verträge. Wir stellen eine detaillierte Anforderungsliste zusammen.

Ja. Wir stimmen uns auf die Storyline, die SPA-Definitionen und die Meilensteine ab und verwalten die Übergaben effizient.

Ja. Wir identifizieren und dokumentieren relevante ESG-Kennzahlen und legen sie für Kreditgeber offen.

Ja. Wir entwickeln mit dir die Storyline, erstellen das Präsentationspaket und geben Coaching. Alle Inhalte sind mit KPIs und Finanzzahlen abgestimmt.

Wir arbeiten mit Microsoft 365 und sorgen für klare Zugriffsrechte, Protokollierung und Nachvollziehbarkeit. Deine Daten bleiben immer bei dir.

Was unsere Kunden sagen

Christoph Demers

Radial stellte im gemeinsamen Projekt Transaktionserfahrung, SaaS-Kompetenz und technische Tiefe im Data Warehousing eindrucksvoll unter Beweis. Das gemeinsam mit Radial entwickelte Datenmodell hat wesentlich dazu beigetragen, die Spezifika des Business Cases zu untermauern und transparent zu machen – eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche Transaktion.

Christoph Demers, Investment Director ECM

Die schnelle und zielorientierte Arbeitsweise während des gesamten Projektes hat dafür gesorgt, dass das gewünschte Ergebnis schneller wie besprochen zur Verfügung stand. Die Qualität des Endproduktes hat ausnahmslos überzeugt!

Tim Huntgeburth, Oehm und Rehbein GmbH

Gemeinsam den nächsten Schritt gehen

Ein erfolgreicher Exit braucht mehr als nur gute Zahlen: Er verlangt Weitsicht, Struktur und die richtige Advisory Expertise. Mit unserer Erfahrung in Corporate Finance und einem klaren Verständnis für die Marktpositionierung Deines Unternehmens begleiten wir Dich von der Analyse bis zum Abschluss. Lass uns gemeinsam den Weg zu einer erfolgreichen Transaktion gestalten und den Wert schaffen, der Dein Unternehmen wirklich auszeichnet.