Operational Due Diligence

Operational Due Diligence für Deal Sicherheit, Buy-Side und Sell-Side

  • Buy-Side ODD: klarer Blick auf die operative Substanz vor Commitment, inklusive Kapazität, Prozessen, Supply Chain und organisatorischer Reife

  • Sell-Side ODD: den Fragen der Buyer zuvorkommen und operative Lücken identifizieren, bevor sie auftauchen

  • Quantifizierung von CapEx und Integrationsrisiken zur Unterstützung von Deal Annahmen und eines glaubwürdigen Value Creation Plans

  • Hands on Assessments auf Basis von Vor Ort Analyse, Footprint Review und gezieltem Benchmarking

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Warum Operational Due Diligence unverzichtbar ist

Finanzkennzahlen erklären die Vergangenheit, operative Substanz bestimmt, was möglich ist. Unsere Operational Due Diligence macht Kapazitätsengpässe, Prozessreife und Reinvestitionsbedarf sichtbar, bevor sie zum Deal Risk werden.

Operative Substanz

Verknüpft operative Substanz vor Ort mit Werttreibern und zeigt, was jenseits der Finanzhistorie wirklich erreichbar ist.

Kapazität und Restriktionen

Bewertet Footprint, Kapazitätsauslastung und Bottlenecks, um operatives Risiko und Wachstumspotenzial vor Signing zu identifizieren.

Prozessreife

Bewertet Prozessdesign, Execution Qualität und organisatorische Fähigkeiten und quantifiziert, wo Verbesserungsbedarf besteht.

Resilienz der Supply Chain

Prüft Kontinuität und Resilienz der Supply Chain, damit operative Annahmen unter realistischen Bedingungen Bestand haben.

CapEx und Reinvestition

Quantifiziert CapEx Rückstand und Reinvestitionsbedarf, um Value Leakage zu verhindern und eine glaubwürdige Value Creation nach Closing zu planen.

Deal Ready Operativer Plan

Überführt Erkenntnisse in Deal Annahmen, KPI Definitionen und einen glaubwürdigen 100 Tage Plan, der auf die Umsetzung abgestimmt ist.

Bildschirm Mockup

Operational Due Diligence erfolgreich strukturieren

Ein wirksames Operating Model entsteht nicht im Workshop allein. Entscheidend ist ein klarer Ablauf der Analyse, Design und Implementierung verbindet und früh steuerungsrelevante Ergebnisse liefert.

Eine gut durchgeführte Operational Due Diligence folgt einem klaren, disziplinierten Prozess, der Risiken frühzeitig aufdeckt und eine fundierte Entscheidungsfindung unterstützt. Jeder Schritt stellt sicher, dass Annahmen kritisch hinterfragt, Chancen bewertet und zentrale Aspekte des Zielunternehmens gründlich analysiert werden. Der genaue Zeitrahmen variiert je nach Größe, Branche und Komplexität der Transaktion.

Woche 0 bis 1:

Kickoff und Erstellung der Request List

Woche 1 bis 2:

Datensammlung, Interviews und erste Analysen

Woche 2 bis 3:

Deep Dive in die Workstreams und Erstellung der Findings

Woche 3 bis 4:

Finalisierung und Management Review

So schaffen wir Klarheit für Ihren Deal

  • Ein strukturiertes operatives Assessment, das operative Substanz vor Ort mit Werttreibern verknüpft

  • Klarer Footprint und Kapazitäts Review, inklusive Bottlenecks sowie Wachstums und Synergiepotenzial

  • Bewertung von Prozessreife und Execution Risk über zentrale Workstreams hinweg

  • Bewertung von CapEx Rückstand und Reinvestitionsbedarf mit Szenario Framing

  • Review von Supply Chain und Kontinuität mit Implikationen für die Resilienz der Performance

  • Operatives KPI Framework, abgestimmt auf Deal Annahmen und Ziele nach Closing

  • Input für Deal Structuring und Value Creation Planning

  • Data Requests, Management Interviews und Vor Ort Validierung über alle Workstreams hinweg

Wer am meisten von unserer Operational Due Diligence profitiert

  • Investoren und Deal Teams, die operative Sicherheit für Pricing und Execution nach Closing benötigen

  • Verkäufer, die eine glaubwürdige operative Story wollen, die Buyer Follow Ups reduziert

  • Operatoren, die einen praktikablen 100 Tage Plan und klare Value Creation Hebel benötigen

Tombstones

Hier ist eine Liste einiger Sell-Side Financial Due Diligence-Projekte, an denen wir in der Vergangenheit erfolgreich gearbeitet haben:

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Unsere digitalen Werkzeuge

Eine verlässliche operative Einschätzung ist nur möglich, wenn Daten, Prozesse und Annahmen mit strukturierten, technologiegestützten Methoden bewertet werden. Wir nutzen moderne Tools, robuste analytische Frameworks und sichere Data Architectures, damit jede Phase der Operational Due Diligence präzise, compliant und corporate ready ist.

  • Microsoft 365 Umgebung mit rollenbasiertem Zugang und Nachvollziehbarkeit

  • Datenraum-Vorbereitung und Dokumentenverwaltung

  • Dashboards, die von Management und Käufern verwendet werden können

Key Areas of the Operational Due Diligence Review

  • Footprint und Kapazität: Wir bewerten Produktions und Standort Footprint, Kapazitätsauslastung und Bottlenecks, um Wachstumsspielraum und Restriktionen zu verstehen.

  • Prozessreife: Wir bewerten Prozessdesign und Execution Qualität über zentrale operative Workstreams hinweg, um Verbesserungsbedarf zu identifizieren.

  • Resilienz der Supply Chain: Wir prüfen Struktur, Abhängigkeiten und Kontinuitätsrisiko der Supply Chain, um zu testen, ob Annahmen unter Stress Bestand haben.

  • CapEx und Reinvestition: Wir quantifizieren CapEx Rückstand und Reinvestitionsbedarf, damit dieser im Deal Pricing berücksichtigt wird, statt erst nach Closing entdeckt zu werden.

  • Organisatorische Readiness: Wir bewerten Management Fähigkeiten und Organisationsstruktur, um die Readiness für Wachstum oder Integration einzuschätzen.

Warum Radial

  • Big-Four-Qualität gepaart mit dem Speed und der Flexibilität einer Boutique

  • Leadership durch Ex-Big-4, zweisprachiges Team, PE-Mentalität

  • Datengetriebene Delivery: Dashboards, Modelle, Governance, die Du selbst in der Hand hast

  • Proaktive Kommunikation und jederzeit klar definierte Verantwortlichkeiten, mit denen jede Woche konkrete Ergebnisse erzielt werden 

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Volle Transparenz über operative Risiken und Chancen

Sie bereiten einen Deal vor und wollen sicherstellen, dass jeder Prozess, jede Annahme und jedes operative Risiko mit Klarheit bewertet wird? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Ihre Operational Due Diligence professionell und gründlich zu strukturieren.

Wir unterstützen Sie mit strukturierter Analyse, klarem Reporting und echter Transaktionsexpertise, damit Sie Entscheidungen auf Basis von Fakten statt Annahmen treffen können. Lassen Sie uns sprechen und gemeinsam festlegen, wie wir Sie im nächsten Schritt Ihres Prozesses am besten unterstützen können.

Jetzt einen unverbindlichen Termin vereinbaren
Wolf-Heinrich Werling

Häufig gestellte Fragen

Wir kombinieren klassische operative Analyse mit schnellen Dashboards und modernem Data Modeling. Die zentralen Risikotreiber, Exposures und Muster werden über alle Tax Focus Areas hinweg erkenntlich. Die Ergebnisse lassen sich direkt für SPA Verhandlungen und Post Acquisition Onboarding nutzen.

Idealerweise frühzeitig, sobald erste Informationen zum Target vorliegen oder ein Letter of Intent unterzeichnet ist, damit wir das Vor Ort Assessment mit der gesamten Due Diligence Timeline abstimmen können.

Ja. Unsere Berichte werden nach einem konsistenten, gut dokumentierten Standard erstellt, der von Banken und Lendern akzeptiert wird, und unterstützen deine Finanzierungsgespräche neben Financial und Tax Due Diligence Workstreams.

Maschinen und Anlagenbau, Industrie und Konsumgüter, projektbasierte Geschäftsmodelle und weitere operativ intensive Geschäftsmodelle. Wir passen den Assessment Scope an den spezifischen Footprint und deine Wertschöpfungskette an.

In der Regel drei bis vier Wochen vom Kickoff bis zum finalen Report, inklusive Vor Ort Assessment. Komplexe, Multi Site Mandate können, je nach Scope und Zugang, mehr Zeit erfordern.

Produktions und Kapazitätsdaten, Prozessdokumentation, Supply Chain und Lieferanteninformationen, CapEx Pläne und Organigramme, ergänzt durch Management Interviews und Vor Ort Zugang, wo möglich. Wir erstellen dafür eine detaillierte Request List.

Ja. Wir stimmen uns eng mit Ihren Financial, Tax, Legal und Strategy Advisors ab, damit Findings konsistent sind und gemeinsam ins Deal Structuring einfließen.

Wir entwerfen skalierbare Dashboards und bieten Unterstützung für zukünftige Erweiterungen, wenn dein Berichtsbedarf zunimmt.

Ziel ist ein vollständiges, faktenbasiertes Bild der operativen Substanz des Targets als sichere Entscheidungsgrundlage. Dazu gehören die Bewertung von Footprint und Kapazität, die Einschätzung von Prozessreife und organisatorischer Readiness, die Quantifizierung von CapEx und Integrationsrisiko sowie Input für Deal Structuring und einen glaubwürdigen Value Creation Plan.

Ja. Wir benchmarken zentrale operative KPIs gegen vergleichbare Unternehmen, um Deal Annahmen zu stresstesten und Ihr Value Creation Planning zu unterstützen.

Ja. Du erhältst einen praktikablen 100 Tage Plan mit konkreten Maßnahmen, um ab Tag eins operative Value Creation voranzutreiben.

Was unsere Kunden sagen

Thorsten Preiss
Durch Radial sind wir auf unserem Weg der Digitalisierung des Finanz-Reporting und der damit verbundenen erhöhten Transparenz ein großes Stück vorangekommen. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, bei denen wir Radial wieder unterstützend einbinden werden.
Thorsten Preiss, DETAX GmbH

Mit Erfahrung und Weitblick die richtige Kaufentscheidung treffen

Eine eingehende Prüfung der finanziellen Situation entscheidet darüber, ob ein Deal wirklich zu deinen Zielen passt, Risiken beherrschbar bleiben und du als Käuferseite souverän auftrittst. Wenn du Transparenz, Geschwindigkeit und echte finanzielle Sicherheit im Prozess benötigst, begleiten wir dich mit Erfahrung, Technologie und fundierter Expertise. Sprich uns an und sichere dir eine Buy-Side Due Diligence, die dir als Käufer oder Investor echte Klarheit verschafft.