Tax Due Diligence & Beratung auf der Verkaufsseite

Tax Factbook oder Vendor Tax DD für einen erfolgreichen Unternehmensverkauf

  • Ein Tax Factbook stellt die steuerlichen Fakten Ihres Unternehmens strukturiert und effizient dar und liefert Buyern eine verlässliche Analysegrundlage

  • Eine Vendor Tax DD umfasst zusätzlich eine vertiefte Prüfung zur Bewertung und Quantifizierung materieller Steuerrisiken des Targets

  • Ein klar definierter Sell Side Tax Advice Prozess reduziert Buyer Follow Up Fragen, erhöht Transparenz und sichert einen gut geführten Verkaufsprozess

  • Wir liefern einen Report, der als zentrales Sell Side Dokument den Tax DD Prozess des Buyers effizienter macht

  • Ergebnis: höhere Prozesssicherheit, eine stärkere Verhandlungsposition und weniger steuerliche Überraschungen kurz vor Abschluss

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Warum Sell-Side Tax Due Diligence & Advisory unverzichtbar ist

Ein unvorbereiteter Verkaufsprozess lässt Buyern Raum für eigene, oft konservativere Annahmen zu Ihrer Steuerposition. Ein strukturiertes Tax Factbook oder eine Vendor Tax DD gibt Ihnen die Kontrolle über das Narrativ und verkürzt den Weg zum Closing.

Buyer Ready Tax Story

Ein Tax Factbook oder Vendor Tax DD, das Steuerfakten klar und konsistent darstellt, sodass die Buyer DD schneller und planbarer wird.

Weniger Rückfragen, mehr Sicherheit

Proaktive Identifikation wahrscheinlicher Käuferfragen und Vorbereitung der Evidenz, um Iterationen kurz vor Abschluss zu reduzieren.

Compliance und Dokumentationsqualität

Bewertung der Qualität steuerlicher Erklärungen, der Vollständigkeit der Dokumentation und der Reaktionsfähigkeit, was die Glaubwürdigkeit Ihres Verkaufsprozesses stärkt.

Risiko Framing wo nötig

Auf Wunsch: Bewertung materieller Steuerrisiken, damit Sie Ihr Verkaufsnarrativ und Ihre Strategie frühzeitig anpassen können.

Prozesskontrolle

Strukturierte Workstreams und diszipliniertes Datenraum Management, um Timelines zu halten und die Störung des Tagesgeschäfts zu reduzieren.

Verhandlungsstärke

Eine stärkere Verhandlungsposition durch transparente, evidenzbasierte Deliverables und weniger Last Minute Überraschungen.

Bildschirm Mockup

Sell-Side Due Diligence erfolgreich strukturieren

Ein wirksames Operating Model entsteht nicht im Workshop allein. Entscheidend ist ein klarer Ablauf der Analyse, Design und Implementierung verbindet und früh steuerungsrelevante Ergebnisse liefert.

A well-executed sell-side tax due diligence & advisory follows a clear, disciplined process that surfaces risks early and supports sound decision-making. Each step ensures that assumptions are challenged, opportunities are assessed, and critical aspects of the target company are thoroughly analyzed. The exact timeline varies depending on the size, industry, and complexity of the transaction.

Woche 0 bis 1:

Kickoff und Erstellung der Request List

Woche 1 bis 2:

Datensammlung, Interviews und erste Analysen

Woche 2 bis 3:

Deep Dive in die Workstreams und Erstellung der Findings

Woche 3 bis 4:

Finalisierung und Management Review

Woche 4 bis 6:

Datenraum Validierung, Buyer Q&A und vertragliche Unterstützung

So schaffen wir Klarheit für Ihren Deal

  • Ein buyer ready Tax Factbook oder Vendor Tax DD, das Steuerfakten und, wo relevant, Risikoeinschätzungen strukturiert darstellt

  • Evidenzbasierte Zusammenstellung zentraler Steuerpositionen, inklusive Erklärungen, Betriebsprüfungen, Korrespondenz, Rulings und Positionen

  • Identifikation potenzieller Käuferfragen und proaktive Abstimmung der Faktenlage

  • Auf Wunsch: Bewertung materieller Steuerrisiken mit quantifizierten oder eingeordneten Ergebnissen

  • Ein konsistentes Narrativ, das einen glaubwürdigen Verkaufsprozess unterstützt und die Buyer DD beschleunigt

  • Input für SPA Diskussionen aus Sell Side Perspektive, wo relevant

  • Management des Datenraums und eines kontrollierten Antwortprozesses im Buyer Q&A

Wer am meisten von unserer Sell-Side Tax Due Diligence & Advisory profitiert

  • Verkäufer, die ein buyer ready Tax Narrativ und weniger DD Überraschungen wollen

  • Managementteams, die Prozesskontrolle bei minimaler Störung des Tagesgeschäfts benötigen

  • Deal Teams, die durch Transparenz und Evidenz eine stärkere Verhandlungsposition anstreben

Tombstones

Hier ist eine Liste einiger Sell-Side Financial Due Diligence-Projekte, an denen wir in der Vergangenheit erfolgreich gearbeitet haben:

Transaction - Tombstone 1
Transaction - Tombstone 2
Transaction - Tombstone 3
Transaction - Tombstone 4
Transaction - Tombstone 5
Transaction - Tombstone 6
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Transaction - Tombstone 10
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Transaction - Tombstone 12
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Transaction Tombstone 17
Transaction Tombstone 16

Unsere digitalen Werkzeuge

Eine verlässliche steuerliche Einschätzung ist nur möglich, wenn Daten, Positionen und Annahmen mit strukturierten, technologiegestützten Methoden bewertet werden. Wir nutzen moderne Tools, robuste analytische Frameworks und sichere Data Architectures, damit jede Phase der Tax Due Diligence präzise, compliant und corporate ready ist.

  • Microsoft 365 Umgebung mit rollenbasiertem Zugang und Nachvollziehbarkeit

  • Datenraum-Vorbereitung und Dokumentenverwaltung

  • Dashboards, die von Management und Käufern verwendet werden können

Zentrale Themenfelder des Sell-Side Tax Reviews

  • Historische Steuerpositionen Wir stellen Erklärungshistorie, Zahlungsverhalten und Dokumentation über alle relevanten Steuerarten in einer klaren, buyer ready Übersicht zusammen.

  • Verrechnungspreise: Wir stellen konzerninterne Vereinbarungen und Dokumentation dar, um Buyer Fragen zu grenzüberschreitendem Exposure vorwegzunehmen.

  • Betriebsprüfungen und Rulings: Wir fassen offene und historische Betriebsprüfungspositionen, Korrespondenz und Rulings für ein transparentes Risikobild zusammen.

  • Tax Attributes: Wir stellen Verlustvorträge und weitere Tax Attributes sowie deren Nutzbarkeit für das Structuring des Buyers dar.

  • Transfer Taxes: Wir weisen auf Implikationen von Transfer Taxes hin, die für die diskutierte Transaktionsstruktur relevant sind.

  • Risikoquantifizierung (Vendor Tax DD): Bei Wahl einer Vendor Tax DD quantifizieren wir materielle Steuerrisiken, um Ihre Verhandlungsposition zu stärken.

Warum Radial

  • Big-Four-Qualität gepaart mit dem Speed und der Flexibilität einer Boutique

  • Leadership durch Ex-Big-4, zweisprachiges Team, PE-Mentalität

  • Datengetriebene Delivery: Dashboards, Modelle, Governance, die Du selbst in der Hand hast

  • Proaktive Kommunikation und jederzeit klar definierte Verantwortlichkeiten, mit denen jede Woche konkrete Ergebnisse erzielt werden 

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Volle Transparenz über steuerliche Risiken und Chancen

Sie bereiten einen Verkauf vor und wollen sicherstellen, dass jede Steuerposition, jede Annahme und jedes Risiko mit Klarheit dargestellt wird? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Ihre Sell-Side Tax Advice professionell und gründlich zu strukturieren.

Wir unterstützen Verkäufer mit strukturierter Analyse, klarem Reporting und echter Transaktionsexpertise, damit Sie das Narrativ führen, statt auf Buyer Fragen zu reagieren. Lassen Sie uns sprechen und gemeinsam festlegen, wie wir Sie im nächsten Schritt Ihres Verkaufsprozesses am besten unterstützen können.

Jetzt einen unverbindlichen Termin vereinbaren
Wolf-Heinrich Werling

Häufig gestellte Fragen

Wir kombinieren klassische steuerliche Analyse mit schnellen Dashboards und modernem Data Modeling. Sie sehen sofort die zentralen Fakten, Risikotreiber und Muster, auf die Buyer achten werden. Die Ergebnisse lassen sich direkt für den Datenraum und das Buyer Q&A nutzen.

Idealerweise frühzeitig, bevor du in den Markt gehst, damit wir die Datensammlung und analytischen Prioritäten von Anfang an richtig setzen und dir Zeit geben, etwaige Findings zu adressieren.

 

Das hängt von den Zielen ab. Ein Tax Factbook ist der Marktstandard für eine kosteneffiziente, transparente Übersicht der steuerlichen Fakten. Eine Vendor Tax DD bewertet und quantifiziert zusätzlich materielle Steuerrisiken und verschafft dem Management frühzeitig Klarheit sowie eine stärkere Verhandlungsposition. Wir helfen, basierend auf Timeline und Risikoprofil der Transaktion, die richtige Wahl zu treffen.

Maschinen und Anlagenbau, SaaS, projektbasierte Geschäftsmodelle, E Commerce, Konsum und Industriegüter und mehr. Wir passen die Tax Focus Areas an das spezifische Geschäftsmodell und Jurisdiktions Footprint an.

In der Regel vier bis sechs Wochen vom Kickoff bis zur Datenraum Readiness, inklusive Unterstützung im Buyer Q&A. Komplexe oder multi jurisdiktionale Sale Prozesse können mehr Zeit erfordern.

Steuererklärungen und Steuerbescheide, Korrespondenz mit Finanzbehörden, Verrechnungspreisdokumentation, Konzernstrukturen sowie Unterlagen zu historischen Reorganisationen. Wir erstellen dafür eine detaillierte Request List.

Ja. Wir stimmen uns eng mit Ihren Legal, Financial und Strategy Advisors ab und liefern Tax Definitionen und Inputs für SPA Diskussionen.

Wir designen skalierbare Dashboards und bieten Unterstützung für zukünftige Erweiterungen, wenn die Anforderungen an deinen Berichtsbedarf sich im Laufe des Sale Prozesses weiterentwickeln.

 

Ziel ist ein vollständiges, faktenbasiertes Bild der steuerlichen Position, auf das sich Buyer verlassen können. Dazu gehören die strukturierte Darstellung steuerlicher Fakten, die proaktive Identifikation von Käuferfragen sowie, wo relevant, eine Bewertung materieller Steuerrisiken, um die Verhandlungsposition zu stärken und Rückfragen zu reduzieren.

Ja. Wir liefern Tax Definitionen, Thresholds und Analysen, die SPA Diskussionen aus Sell Side Perspektive unterstützen.

Ja. Du erhältst einen strukturierten Report für den Datenraum sowie Unterstützung im Management des Buyer Q&A während des gesamten Prozesses.

Was unsere Kunden sagen

Thorsten Preiss
Durch Radial sind wir auf unserem Weg der Digitalisierung des Finanz-Reporting und der damit verbundenen erhöhten Transparenz ein großes Stück vorangekommen. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, bei denen wir Radial wieder unterstützend einbinden werden.
Thorsten Preiss, DETAX GmbH

Mit Erfahrung und Weitblick die richtige Kaufentscheidung treffen

Eine eingehende Prüfung der finanziellen Situation entscheidet darüber, ob ein Deal wirklich zu deinen Zielen passt, Risiken beherrschbar bleiben und du als Käuferseite souverän auftrittst. Wenn du Transparenz, Geschwindigkeit und echte finanzielle Sicherheit im Prozess benötigst, begleiten wir dich mit Erfahrung, Technologie und fundierter Expertise. Sprich uns an und sichere dir eine Buy-Side Due Diligence, die dir als Käufer oder Investor echte Klarheit verschafft.